¿En qué te ayudamos?

Ve a Importar, arrastra tu archivo (.xlsx, .xls o .csv) tal como sale de tu ERP y pulsa «Analizar archivo». El sistema detecta hojas, encabezados y formatos; tú confirmas el mapeo de columnas, revisas la calidad de datos y nada se guarda hasta que pulses «Confirmar e importar». Hay una plantilla descargable en la misma pantalla.

Fechas DD/MM/AAAA (México), MM/DD/AAAA, AAAA-MM-DD y seriales de Excel; si el formato es ambiguo, te pedimos confirmarlo. Montos con $, comas, decimales europeos y negativos entre paréntesis. Los folios se tratan como texto, así que los ceros a la izquierda se conservan.

Nada se duplica: las facturas se identifican por su número dentro de tu organización. Las existentes se actualizan y, si una pasa de tener saldo a cero, NO se marca pagada — queda como «Validar pago» para que una persona lo confirme.

Abre el menú de ayuda (ícono ? en la barra superior) y elige «Ver recorrido (2 min)». Puedes saltarlo o pausarlo en cualquier momento; el sistema recuerda dónde quedaste.

Con el Priority Score (0–100): monto vs. tu umbral crítico (35%), días de vencimiento (25%), blockers abiertos (15%), promesas incumplidas (15%) y días sin contacto (10%). Es una fórmula determinista: cada factura muestra cuántos puntos aportó cada factor, y los pesos se ajustan en Configuración.

Dentro de la factura, usa «Corregir datos de la factura» (roles con capacidad de aprobación). Debes indicar el motivo; el cambio queda en la cronología y en la auditoría con el antes y el después.

Tan frescos como tu último archivo importado. El dashboard muestra un chip con la fecha del último import; si supera una semana se marca en ámbar con un acceso directo para actualizar.

La causa concreta que impide un pago: falta de orden de compra, disputa de precio, documentos faltantes, silencio del cliente… Los crean tu equipo desde la factura, el importador (columna de motivo), el motor de reglas o el propio cliente desde el portal.

Sí. En el tablero de Blockers usa «Ver descartados» y ábrelo para reabrirlo. Justo después de descartar también aparece un «Deshacer» en la notificación.

Antes de activar cualquier playbook, el sistema corre una simulación real y te muestra sus pasos y a cuántas facturas afectaría hoy. Nada se comunica automáticamente mientras el modo de comunicación sea «solo borradores» (el default).

Los correos aprobados pasan a la bandeja de salida. El envío real requiere conectar un proveedor de correo (EMAIL_API_KEY); mientras tanto se acumulan ahí y el sistema te lo dice con claridad — nunca simulamos envíos.

Usa el botón «Deshacer» del aviso que aparece al completar. Regresa la acción a pendiente.

Puede clasificar blockers y respuestas, redactar borradores y sugerir la siguiente acción — siempre explicando el porqué, con nivel de confianza, y esperando tu «Aplicar». No puede tocar montos, marcar pagos, prometer descuentos ni enviar nada sin aprobación: eso está garantizado por diseño, no por promesa.

El producto completo funciona con reglas deterministas y lo etiqueta como «Regla», nunca como «IA». Prioridades, motor, portal y reportes no dependen de la IA.

No. Reciben un link seguro y personal (con vigencia de 30 días) donde ven su factura y pueden reportar un pago, comprometer una fecha, pedir documentos o levantar un problema — en dos toques, desde el teléfono.

No hasta que alguien de tu equipo lo valide en Aprobaciones, viendo el comprobante y el comparativo entre lo reportado y el saldo. Si el pago fue parcial, puedes aplicar solo el abono.

Propietario y Administrador: todo. CFO: configuración financiera, aprobaciones y reportes. Gerente: operación, playbooks y aprobaciones. Analista: gestionar cartera y acciones. Comercial y Lectura: consulta. Los permisos viven en una matriz central — no hay excepciones escondidas.

Configuración → Equipo → «Agregar miembro». Si la persona no tiene cuenta, se genera una contraseña temporal que se muestra una sola vez.

Solo los miembros activos de tu organización. El aislamiento es doble: cada consulta valida tu membresía y el esquema de base de datos incluye políticas de seguridad a nivel de fila. Los archivos viven en almacenamiento privado con URLs firmadas que expiran.

Las operaciones sensibles — pagos validados o revertidos, correcciones de facturas, aprobaciones, cambios de reglas y de equipo — quedan en una bitácora de auditoría con quién, qué y cuándo, y aparecen en la cronología de cada factura.